De voorgenomen transactie zal de positie van Oranjewoud N.V. in de infrastructuurmarkt aanzienlijk verbreden en versterken, wat haar in staat stelt in deze markt te profiteren van een toenemende vraag naar een breder dienstenpakket en multidisciplinaire, geïntegreerde oplossingen.
Belangrijkste elementen van de voorgenomen transactie
– Oranjewoud N.V. en NS Groep N.V. (“NS”) hebben overeenstemming bereikt over de overname van
100% van de aandelen van Strukton Groep N.V. (“Strukton”) voor een bedrag van EUR 168,1 miljoen.
– De huidige werkmaatschappijen van Oranjewoud N.V. en Strukton blijven apart functioneren en worden
niet geïntegreerd.
– Grootaandeelhouder van Oranjewoud N.V. Centric B.V. (“Centric”) en het management van Strukton
staan achter de voorgenomen transactie.
– De voorgenomen transactie leidt niet tot een daling van de werkgelegenheid bij Strukton of Oranjewoud
N.V.
– Oranjewoud N.V. zal de voorgenomen transactie financieren middels een combinatie van eigen
middelen, het aantrekken van schuld en een aandelenemissie van EUR 80 miljoen waarvan EUR 25
miljoen direct geplaatst zal worden bij Project Holland Deelnemingen B.V. (“Project Holland Fonds”).
– Oranjewoud N.V. zal haar corporate governance structuur versterken en haar aandeelhoudersbasis
verbreden.
– Oranjewoud N.V. streeft naar afronding van de transactie in het 3e kwartaal van 2010, na goedkeuring
van de relevante mededingingsautoriteiten en haar aandeelhouders.
Gerard Sanderink (CEO Oranjewoud N.V.): “De medewerkers van Strukton kenmerken zich door een hoog kennisniveau. Het bedrijf is actief in de infrastructuurmarkt en de realisatie en het beheer en onderhoud van
gebouwen en objecten. Dit betreft niet alleen stationsgebieden maar ook klanten als Philips, Schiphol, Sara
Lee Douwe Egberts, Nike en diverse financiële instellingen. Daarnaast beschikt Strukton over een ruime
ervaring op het gebied van geïntegreerde contracten zowel in de infra als de gebouwgebonden markt.
Gecombineerd met de sterke strategische posities, de goede internationale spreiding van de railactiviteiten,
de uitstekende positie in beheer en onderhoud van rail en de kennis op het gebied van fundatietechnieken
en ondergrondse infra ten behoeve van de ontwikkeling van ondermeer tunnels en parkeergarages en
andere meer complexe werken, is de onderneming goed gepositioneerd voor de toekomst. Wij kijken ernaar
uit om vanuit de gecombineerde marktpositie in de infrastructuurwaardeketen zowel Strukton als de
infrastructuuractiviteiten van Oranjewoud verder te versterken.”
